并购战略与标的筛选
定义收购逻辑、协同效应、预算上限、行业和合规门槛，形成标的短名单与初步商业评估。
风险提示 · 本页服务内容以合规披露与监管框架为前提，不含任何操纵股价、内幕交易或未披露的有偿荐股安排。
04 · Cross-Border M&A
跨境并购与重组 M&A 顾问
面向美股公众公司的跨境并购、资产注入和资产重组专项商务顾问模块，聚焦买方或卖方交易设计、商务尽调、条款谈判和交割统筹；不替代并购律师、税务师或独立估值师，正式法律文件由第三方持牌机构出具。
服务内容、交付成果与常见问题，均在下方板块展开。
Scope
服务范围
并购战略、标的筛选、LOI 商务谈判、尽调统筹、交易架构、SPA 商务条款、交割与整合规划。
LOI 谈判与交易架构设计
设计股权收购、资产收购或资产注入架构，谈判排他期、估值、交割先决条件、赔偿上限等核心商务条款。
统筹商业、财务与法律尽调
搭建 Data Room，协调标的答疑，汇总商业、财务、法律风险并提出风险缓释和对价调整建议。
SPA 及附属协议商务谈判
围绕陈述与保证、赔偿、MAC、托管资金、或有对价、股东表决和 8-K 披露事项梳理商务要点。
交割执行与交割后整合规划
核验交割先决条件，协调文件签署与对价交割，并设计交割后 100 天业务、财务、治理和团队整合计划。
Process
服务流程
- 01
4–6 周：制定并购战略、标的画像和短名单，评估交易对上市公司股本、披露和治理的影响。
- 02
3–5 周：设计交易架构并推进 LOI 商务谈判，锁定估值、排他期、对价和交割条件。
- 03
4–8 周：统筹尽调、资料室和多方答疑，汇总重大风险与缓释方案。
- 04
4–7 周：推进 SPA 及附属协议商务条款谈判，协同合规模块规划 8-K 披露。
- 05
交割及后续：逐项核验交割条件，制定交割备忘录和交割后 100 天整合计划。
Deliverables
交付成果
- 并购战略方案、标的短名单与初步评估报告、并购交易初步影响测算
- 交易架构方案、LOI 关键商务条款清单、对价与稀释测算模型、DD 总清单
- 尽调风险汇总报告、SPA 商务谈判要点对照表、交割先决条件核查清单和 100 天整合计划模板
FAQ
常见问题
你们会起草或出具并购法律文件吗？
不会。交易架构和 SPA 商务要点仅为谈判参考，正式法律文件由并购律师起草和审阅。
M&A 成功费如何理解？
并购模块可在交割完成后按交易对价阶梯计提成功费；项目终止或未交割不收取成功费，费用规则以正式协议为准。
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其他服务模块
01
上市公司战略与业务重塑顾问
业务架构梳理、资产剥离／注入方案、中长期财务情景与资本路径规划，先重塑基本面再推进资本动作。
02投资者关系 IR 与资本市场叙事顾问
资本市场价值叙事、财报季 IR 管理、投资人沟通策略、股东结构管理与路演材料打磨。
03SEC & Nasdaq 合规与公司治理顾问
SEC 信息披露、董事会治理、内控体系、OTC 持续合规、董事高管培训与问询支持。
05品牌 PR 与全球化传播顾问
全球媒体叙事、Media Kit、对外发布审批、舆情监控、媒体采访管理与重大事件传播。
06专项危机与特殊情形顾问
监管问询、做空报告、集体诉讼、退市／降级、流动性危机、内控缺陷等突发场景的应急顾问。
07美国上市公司 FA 融资顾问
融资诊断、工具选型、交易结构商务设计、融资材料、投资人筛选对接、条款谈判与交割统筹。