买方并购顾问
全球标的挖掘筛选、商业尽调、跨境估值建模、并购协同测算；红筹架构下现金／换股混合交易结构设计；SPA 关键条款谈判支持；投后整合、财报并表与 SEC 并购披露辅导。
风险提示 · 本页服务内容以合规披露与监管框架为前提，不含任何操纵股价、内幕交易或未披露的有偿荐股安排。
05 · Cross-Border M&A
跨境并购与重组 M&A 顾问
依托 AI 投行工作台，面向美股上市公司的产业并购、资产分拆与控制权交易顾问，遵循 HSR、CFIUS 监管要求。
服务内容、交付成果与常见问题，均在下方板块展开。
Scope
服务范围
买方标的挖掘与估值建模、卖方分拆出售、反向收购与私有化等特殊交易顾问。
卖方与分拆顾问
上市公司内部业务板块、子资产对外出售；编制 IM 信息备忘录面向产业资本推介；资产剥离交割顾问。
特殊交易顾问
反向收购 Reverse Merger 合规顾问（视同 IPO 的 S-4 注册风险提示）、私有化交易顾问、控制权变更交易顾问。
Process
服务流程
- 01
交易定位：并购逻辑、资本市场叙事与监管可行性（HSR／CFIUS）初判。
- 02
标的与估值：标的挖掘筛选、商业尽调与跨境估值建模、协同测算。
- 03
结构与条款：现金／换股结构设计与 SPA 关键条款谈判支持。
- 04
交割与披露：投后整合、财报并表与 SEC 并购披露辅导。
Deliverables
交付成果
- 标的清单与商业尽调摘要
- 估值模型与交易结构建议书
- 交割清单与并购披露节点表
FAQ
常见问题
反向收购能作为上市捷径吗？
本板块只服务已上市公司的合规需求，并会提示反向收购可能被视同 IPO 而触发 S-4 注册与更严格审核；我们不承接上市前 IPO、SPAC 业务。
跨境交易需要注意哪些审批？
视交易规模与行业，可能触发 HSR 反垄断申报与 CFIUS 国家安全审查，须由美国律师主导判断。
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其他服务模块
01
SEC & Nasdaq 合规与公司治理顾问
SEC 披露合规、董事会与委员会治理、SOX 内控、内幕管控与持续上市义务的专项顾问（基础底座板块）。
02投资者关系 IR 与资本市场叙事顾问
股东结构诊断、投资故事重构、IR 物料与机构对接运维、ESG 披露顾问。
03上市公司战略与业务重塑顾问
资本前置的战略业务重整：现状深度诊断、战略重构与业务重组、落地执行支持、资本引介联动 FA。
04资本市场融资顾问
PIPE 定向私募、ATM 场内融资、Registered Direct、可转债与优先票据的方案顾问、投资人对接与稀释测算。
06品牌 PR 与全球化传播顾问
资本市场 IR 传播与企业品牌全球化 PR 一体化顾问，覆盖品牌诊断、双线叙事、媒体关系、舆情与危机传播。
07专项危机与特殊情形顾问
美股公众公司突发事件应急、监管与退市危机、交易交割、流动性、声誉和困境重组专项顾问。