风险提示 · 托管服务为长期商业顾问服务，不替代律师、审计师、税务师或 FINRA 承销商，不承诺任何结果。
Managed Packages
美股公众公司全栈资本顾问托管
将战略、IR、合规、M&A、品牌、危机与 FA 融资按公司阶段打包为年度托管，专职项目经理 1 对 1 协调内外部团队。
Package A
A 套餐 · 合规与叙事基础托管
以 IR 叙事、持续披露、公司治理和 OTC / Nasdaq 状态维护为核心，适合先稳定合规和市场沟通的上市公司。
模块构成：板块二 + 板块三
02 · IR & Capital Narrative
投资者关系 IR 与资本市场叙事顾问
资本市场价值叙事、财报季 IR 管理、投资人沟通策略、股东结构管理与路演材料打磨。
03 · SEC & Nasdaq Compliance
SEC & Nasdaq 合规与公司治理顾问
SEC 信息披露、董事会治理、内控体系、OTC 持续合规、董事高管培训与问询支持。
- 财报季 IR 与投资者问答常态化管理
- 8-K 触发清单、年度合规日历与季度自检
- Reg FD、MNPI、内幕交易和董事高管培训
Package B
B 套餐 · 价值重塑与资本准备托管
在合规与 IR 之上叠加战略重塑和 FA 融资准备，适合主业不清、资产结构待优化并计划恢复融资能力的公司。
模块构成：板块一 + 二 + 三 + 七
01 · Strategy & Business Reshaping
上市公司战略与业务重塑顾问
业务架构梳理、资产剥离／注入方案、中长期财务情景与资本路径规划，先重塑基本面再推进资本动作。
02 · IR & Capital Narrative
投资者关系 IR 与资本市场叙事顾问
资本市场价值叙事、财报季 IR 管理、投资人沟通策略、股东结构管理与路演材料打磨。
03 · SEC & Nasdaq Compliance
SEC & Nasdaq 合规与公司治理顾问
SEC 信息披露、董事会治理、内控体系、OTC 持续合规、董事高管培训与问询支持。
07 · FA Financing Advisory
美国上市公司 FA 融资顾问
融资诊断、工具选型、交易结构商务设计、融资材料、投资人筛选对接、条款谈判与交割统筹。
- 业务单元价值矩阵与三年多情景模型
- PIPE / ATM / RD / 可转债等融资工具选型
- 资本路径、披露节奏和投资人材料同步推进
Package C
C 套餐 · 全栈资本顾问托管
覆盖战略、IR、合规、M&A、品牌传播、危机专项与 FA 融资的全生命周期托管，适合需要系统性重建资本市场能力的公众公司。
模块构成：板块一至七
01 · Strategy & Business Reshaping
上市公司战略与业务重塑顾问
业务架构梳理、资产剥离／注入方案、中长期财务情景与资本路径规划，先重塑基本面再推进资本动作。
02 · IR & Capital Narrative
投资者关系 IR 与资本市场叙事顾问
资本市场价值叙事、财报季 IR 管理、投资人沟通策略、股东结构管理与路演材料打磨。
03 · SEC & Nasdaq Compliance
SEC & Nasdaq 合规与公司治理顾问
SEC 信息披露、董事会治理、内控体系、OTC 持续合规、董事高管培训与问询支持。
04 · Cross-Border M&A
跨境并购与重组 M&A 顾问
并购战略、标的筛选、LOI 商务谈判、尽调统筹、交易架构、SPA 商务条款、交割与整合规划。
05 · Brand & Global PR
品牌 PR 与全球化传播顾问
全球媒体叙事、Media Kit、对外发布审批、舆情监控、媒体采访管理与重大事件传播。
06 · Special Situations
专项危机与特殊情形顾问
监管问询、做空报告、集体诉讼、退市／降级、流动性危机、内控缺陷等突发场景的应急顾问。
07 · FA Financing Advisory
美国上市公司 FA 融资顾问
融资诊断、工具选型、交易结构商务设计、融资材料、投资人筛选对接、条款谈判与交割统筹。
- 七大模块统一排期、统一口径和统一交付管理
- 重大交易、危机、融资和传播场景可跨模块联动
- 所有法律、审计、税务和承销事项保持外部持牌机构边界
Add-on
板块六 · 专项危机与特殊情形顾问（按需调用）
面向美股上市公司危机事件的专项应急顾问模块，覆盖 SEC / Nasdaq / OTC Markets 问询、做空报告、集体诉讼、退市或市场降级、流动性危机、内控重大缺陷等场景；负责危机研判、应急流程、应答底稿和整改路线图，不替代证券诉讼律师或 SEC 辩护律师。
危机定级与快速研判
0–72 小时内收集事实和证据，评估对股价、披露、上市资格、诉讼和监管的连锁风险，组建跨模块应急小组。
事实梳理与应答底稿编制
围绕监管问询、做空报告和负面报道逐条核验事实，区分可公开披露内容与律师客户保护信息。
危机处置方案与整改路线图
针对退市／降级、内控缺陷、资本结构危机、债务违约和持续经营疑虑制定止损和修复任务清单。
跨模块口径统一与对外沟通管控
统一 IR、PR、合规和高管发言，集中管理媒体与投资人问询，避免信息泄露和口径冲突。
危机收尾与长效修复
跟踪整改落地，复盘根因，完善内控、披露流程和资本市场叙事，建立预警和演练机制。
All Modules
七大服务模块速览
托管套餐外的模块可按项目制或增值模块单独选购。
01 · Strategy & Business Reshaping
上市公司战略与业务重塑顾问
业务架构梳理、资产剥离／注入方案、中长期财务情景与资本路径规划，先重塑基本面再推进资本动作。
02 · IR & Capital Narrative
投资者关系 IR 与资本市场叙事顾问
资本市场价值叙事、财报季 IR 管理、投资人沟通策略、股东结构管理与路演材料打磨。
03 · SEC & Nasdaq Compliance
SEC & Nasdaq 合规与公司治理顾问
SEC 信息披露、董事会治理、内控体系、OTC 持续合规、董事高管培训与问询支持。
04 · Cross-Border M&A
跨境并购与重组 M&A 顾问
并购战略、标的筛选、LOI 商务谈判、尽调统筹、交易架构、SPA 商务条款、交割与整合规划。
05 · Brand & Global PR
品牌 PR 与全球化传播顾问
全球媒体叙事、Media Kit、对外发布审批、舆情监控、媒体采访管理与重大事件传播。
06 · Special Situations
专项危机与特殊情形顾问
监管问询、做空报告、集体诉讼、退市／降级、流动性危机、内控缺陷等突发场景的应急顾问。
07 · FA Financing Advisory
美国上市公司 FA 融资顾问
融资诊断、工具选型、交易结构商务设计、融资材料、投资人筛选对接、条款谈判与交割统筹。