上市公司基本面基线诊断
盘点业务单元收入、毛利、资本开支、现金流、存量资产、股权和跨境架构，形成业务单元价值矩阵与风险优先级清单。
风险提示 · 本页服务内容以合规披露与监管框架为前提，不含任何操纵股价、内幕交易或未披露的有偿荐股安排。
01 · Strategy & Business Reshaping
上市公司战略与业务重塑顾问
面向 NYSE / NASDAQ / OTCQB / OTCID Basic Market 公众公司的顶层业务与资本战略顾问模块，聚焦业务单元价值评估、收入模型重构、资产剥离或注入、三年财务情景与资本路径规划；不负责日常经营管理，不出具独立估值报告，财务预测仅作商务情景参考。
服务内容、交付成果与常见问题，均在下方板块展开。
Scope
服务范围
业务架构梳理、资产剥离／注入方案、中长期财务情景与资本路径规划，先重塑基本面再推进资本动作。
顶层战略与业务架构重构
明确保留业务、剥离业务、拟注入资产与增长赛道，设计精简业务架构和短中长期战略落地路线图。
财务预测与资本情景建模
搭建三年基准、乐观、保守情景模型，测算不同资本动作下的财务指标、估值参考区间与稀释影响。
资本路径规划设计
评估转板、融资、并购扩张等资本动作的前置条件、周期、成本、风险和优先级，匹配业务里程碑。
战略落地跟踪与迭代
按季度复盘实际经营数据与预测假设，联动 IR、合规、M&A 与 FA 模块同步修正资本市场叙事。
Process
服务流程
- 01
3–4 周：上市公司基本面基线诊断，输出诊断报告、价值评估矩阵、同业对标和风险清单。
- 02
4–6 周：顶层战略与业务架构重构，形成战略白皮书、业务重组方案和资产剥离／注入可行性评估。
- 03
3–5 周：三年多情景财务预测与资本情景建模，记录假设并测算不同资本动作影响。
- 04
3–4 周：中长期资本路径规划，明确资本事件优先级、窗口期和替代方案。
- 05
持续服务：季度战略复盘与假设迭代，使经营变化、披露节奏和资本叙事保持一致。
Deliverables
交付成果
- 《上市公司基本面基线诊断报告》、业务单元 ROI / 价值评估矩阵与同业对标表
- 公司顶层战略白皮书、业务架构重组方案、资产剥离／资产注入可行性评估表
- 三年多情景财务预测模型、资本事件优先级清单、战略路线图与季度复盘简报
FAQ
常见问题
战略方案是否等于业绩承诺或估值报告？
不是。战略方案、财务预测和估值参考仅用于内部商务规划、IR 叙事和交易谈判准备，不构成业绩承诺或独立第三方估值报告。
资产重组和跨境架构调整由谁出具正式意见？
涉及法律、税务、审计或估值的正式结论，必须由美国证券律师、跨境税务师、PCAOB 审计师或持牌估值机构独立出具。
More
其他服务模块
02
投资者关系 IR 与资本市场叙事顾问
资本市场价值叙事、财报季 IR 管理、投资人沟通策略、股东结构管理与路演材料打磨。
03SEC & Nasdaq 合规与公司治理顾问
SEC 信息披露、董事会治理、内控体系、OTC 持续合规、董事高管培训与问询支持。
04跨境并购与重组 M&A 顾问
并购战略、标的筛选、LOI 商务谈判、尽调统筹、交易架构、SPA 商务条款、交割与整合规划。
05品牌 PR 与全球化传播顾问
全球媒体叙事、Media Kit、对外发布审批、舆情监控、媒体采访管理与重大事件传播。
06专项危机与特殊情形顾问
监管问询、做空报告、集体诉讼、退市／降级、流动性危机、内控缺陷等突发场景的应急顾问。
07美国上市公司 FA 融资顾问
融资诊断、工具选型、交易结构商务设计、融资材料、投资人筛选对接、条款谈判与交割统筹。