投资者关系 IR 与资本市场叙事顾问

解决中概股估值折价的叙事问题：重构面向美股机构与 ETF 投资逻辑的投资故事，并建立常态化的投资者沟通与舆情管理机制。

服务内容、交付成果与常见问题，均在下方板块展开。

Scope

服务范围

股东结构诊断、投资故事重构、IR 物料与机构对接运维、ESG 披露顾问。

股东结构、流动性、机构持仓、对标企业估值与投资者画像分析。

赛道定位打磨，适配美股机构与 ETF 投资逻辑，针对性化解中概估值折价叙事问题。

路演 PPT、投资者 Q&A 库、新闻稿、季报与年报解读材料。

机构库搭建、非交易路演 NDR 组织、舆情监测与资本市场危机预案。

ESG 报告框架与对外披露材料合规管控，规避 Reg-FD 选择性披露风险。

Process

Deliverables

FAQ

不会。我们组织沟通与路演、提供材料与机构名单，不从事证券销售或招揽，任何证券发行销售须由美国持牌中介完成。

所有对外材料先过合规口径审核，重大信息统一通过公开渠道披露，避免向部分投资者选择性披露。

SEC 披露合规、董事会与委员会治理、SOX 内控、内幕管控与持续上市义务的专项顾问（基础底座板块）。

资本前置的战略业务重整：现状深度诊断、战略重构与业务重组、落地执行支持、资本引介联动 FA。

PIPE 定向私募、ATM 场内融资、Registered Direct、可转债与优先票据的方案顾问、投资人对接与稀释测算。

买方标的挖掘与估值建模、卖方分拆出售、反向收购与私有化等特殊交易顾问。

资本市场 IR 传播与企业品牌全球化 PR 一体化顾问，覆盖品牌诊断、双线叙事、媒体关系、舆情与危机传播。

美股公众公司突发事件应急、监管与退市危机、交易交割、流动性、声誉和困境重组专项顾问。

说明企业当前挂牌层级与目标，我们将出具该模块的执行方案与预算区间。