风险提示 · 本页服务内容以合规披露与监管框架为前提,不含任何操纵股价、内幕交易或未披露的有偿荐股安排。

04 · Cross-Border M&A
跨境并购与重组 M&A 顾问
面向美股公众公司的跨境并购、资产注入和资产重组专项商务顾问模块,聚焦买方或卖方交易设计、商务尽调、条款谈判和交割统筹;不替代并购律师、税务师或独立估值师,正式法律文件由第三方持牌机构出具。
服务内容、交付成果与常见问题,均在下方板块展开。
Scope
服务范围
并购战略、标的筛选、LOI 商务谈判、尽调统筹、交易架构、SPA 商务条款、交割与整合规划。
LOI 谈判与交易架构设计
统筹商业、财务与法律尽调
SPA 及附属协议商务谈判
交割执行与交割后整合规划
Process
服务流程
- 01
4–6 周:制定并购战略、标的画像和短名单,评估交易对上市公司股本、披露和治理的影响。
- 02
3–5 周:设计交易架构并推进 LOI 商务谈判,锁定估值、排他期、对价和交割条件。
- 03
4–8 周:统筹尽调、资料室和多方答疑,汇总重大风险与缓释方案。
- 04
4–7 周:推进 SPA 及附属协议商务条款谈判,协同合规模块规划 8-K 披露。
- 05
交割及后续:逐项核验交割条件,制定交割备忘录和交割后 100 天整合计划。
Deliverables
交付成果
- 并购战略方案、标的短名单与初步评估报告、并购交易初步影响测算
- 交易架构方案、LOI 关键商务条款清单、对价与稀释测算模型、DD 总清单
- 尽调风险汇总报告、SPA 商务谈判要点对照表、交割先决条件核查清单和 100 天整合计划模板
FAQ
常见问题
你们会起草或出具并购法律文件吗?
不会。交易架构和 SPA 商务要点仅为谈判参考,正式法律文件由并购律师起草和审阅。
M&A 成功费如何理解?
并购模块可在交割完成后按交易对价阶梯计提成功费;项目终止或未交割不收取成功费,费用规则以正式协议为准。
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