融资可行性诊断
评估挂牌层级、S-3 资格、公众流通量、历史融资、注册权义务、流动性、稀释承受度和 OTCID 特殊风险。
风险提示 · 本页服务内容以合规披露与监管框架为前提，不含任何操纵股价、内幕交易或未披露的有偿荐股安排。
07 · FA Financing Advisory
美国上市公司 FA 融资顾问
面向 NYSE / NASDAQ / OTCQB / OTCID Basic Market 美股公众公司的资本融资财务顾问模块，聚焦融资诊断、PIPE / ATM / Registered Direct / 可转债 / 债权等工具选型、交易结构商务设计、融资材料制备、投资人筛选对接、商务条款谈判与交割项目统筹；不开展 FINRA 持牌承销业务。
服务内容、交付成果与常见问题，均在下方板块展开。
Scope
服务范围
融资诊断、工具选型、交易结构商务设计、融资材料、投资人筛选对接、条款谈判与交割统筹。
融资工具选型与结构设计
在 PIPE、ATM、Registered Direct、可转债、优先票据、债务融资和 Reg A+ 中比较成本、速度、披露要求和稀释影响。
融资材料制备
准备英文投资备忘录 IM、投资人 Deck、财务预测摘要、用途说明、风险因素摘要和 Q&A，由律师审阅公开口径。
投资人筛选对接与路演统筹
建立 PIPE 基金、特殊机会基金、家族办公室和战略投资人目标清单，管理 NDA、会议节奏、反馈和 IOI 比价。
Term Sheet 谈判与交割协同
围绕折价、权证、反稀释、锁仓、注册权、交割先决条件和 8-K / S-3 节点提供商务谈判与项目统筹。
Process
服务流程
- 01
1–2 周：融资可行性诊断，确认公司层级、S-3 资格、股本空间、流动性和历史义务。
- 02
1–2 周：融资工具选型，形成 PIPE、ATM、RD、可转债、债务和 Reg A+ 的成本与风险对照。
- 03
2–4 周：融资材料制备，完成 IM、投资人 Deck、财务摘要、用途说明、风险因素和 Q&A。
- 04
2–8 周：投资人筛选对接和路演统筹，归集反馈、优化条款并管理信息披露边界。
- 05
交割阶段：协调律师、审计师、过户代理、托管银行、销售代理或持牌投行完成文件、交割和后续披露节点。
Deliverables
交付成果
- 融资可行性诊断报告、融资工具比较表、稀释与权证压力测试模型
- 英文 IM、投资人 Deck、目标投资人清单、NDA / IOI 跟踪表和 Q&A 库
- Term Sheet 商务条款对照表、交割先决条件清单、8-K / S-3 披露节点表
FAQ
常见问题
ANAS OS 是否提供 FINRA 承销或证券推介服务？
不提供。我们不以经纪-交易商身份承销、销售证券或执行交易；证券发行、配售、销售代理和交易执行必须由美国持牌机构完成。
FA 融资顾问是否可以收成功费？
可在合规边界内按正式协议设置融资交割后的成功费，但不得替代持牌承销佣金，也不得按股价、市值涨幅或二级市场交易结果收费。
融资金额、条款和交割时间是否有保证？
没有。融资目标、投资人兴趣、条款、金额和交割时间均取决于市场、尽调、法律文件和投资人决策，我们不作结果承诺。
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其他服务模块
01
上市公司战略与业务重塑顾问
业务架构梳理、资产剥离／注入方案、中长期财务情景与资本路径规划，先重塑基本面再推进资本动作。
02投资者关系 IR 与资本市场叙事顾问
资本市场价值叙事、财报季 IR 管理、投资人沟通策略、股东结构管理与路演材料打磨。
03SEC & Nasdaq 合规与公司治理顾问
SEC 信息披露、董事会治理、内控体系、OTC 持续合规、董事高管培训与问询支持。
04跨境并购与重组 M&A 顾问
并购战略、标的筛选、LOI 商务谈判、尽调统筹、交易架构、SPA 商务条款、交割与整合规划。
05品牌 PR 与全球化传播顾问
全球媒体叙事、Media Kit、对外发布审批、舆情监控、媒体采访管理与重大事件传播。
06专项危机与特殊情形顾问
监管问询、做空报告、集体诉讼、退市／降级、流动性危机、内控缺陷等突发场景的应急顾问。