一次 PIPE 定向私募
方案设计、投资人对接、条款谈判支持，发行由持牌中介执行。
风险提示 · 全部为商业顾问服务，不做证券经纪、承销与交易执行；证券类操作必须交由美国持牌中介完成。
Engagement Models
两种业务交付模式
同一套七大板块能力，可按单点项目签约，也可打包为多年期全面托管。选择取决于公司当前问题的复杂度与资源投入节奏。
Model 1
模式 1 · 单点项目制（传统投行模式）
客户按单个项目签约：如单独做一笔 PIPE、一笔并购、一次退市整改项目，做完即项目结束。适合质地较好、问题单一的美股上市公司。
一笔跨境并购
标的筛选、商业尽调、估值建模与 SPA 条款谈判支持。
一次退市整改
警示函应对方案、反向拆股与整改窗口期排期。
Model 2
模式 2 · 美国上市中概股全面托管服务
即 A／B／C 三套套餐：将七大板块打包为多年持续托管，专职项目经理 1 对 1 服务一家上市公司，适合困境微型市值中概股。
A 套餐 · 板块一 + 板块二
A 套餐 · 基础合规托管
以持续上市合规与投资者关系为核心的长期年度托管，适合首要目标是保住上市地位、修复披露与股东沟通的公司。
B 套餐 · 板块一 + 二 + 三 + 四
B 套餐 · 产业价值重塑托管
在合规与 IR 之上叠加战略重塑与再融资顾问，适合主业模糊、需要转型并重启融资能力的公司。并购与品牌为增值选购。
C 套餐 · 板块一 + 二 + 三 + 四 + 五 + 六
C 套餐 · 全栈生态升级托管
六大板块全套模块长期托管，可按需调用板块七专项危机顾问，适合要系统性重建产业与资本能力的公司。
Comparison
两种模式对照
| 对比维度 | 单点项目制 | 长期全面托管 |
|---|---|---|
| 签约方式 | 按单个项目签约，交付完成即结束 | 按年度签约，多年持续托管 |
| 适用公司 | 质地较好、问题单一的美股上市公司 | 困境微型市值中概股（市值＜1 亿美金） |
| 服务范围 | 单一板块内的特定项目 | 多板块打包，按套餐组合调用 |
| 团队配置 | 项目组按项目周期投入 | 专职项目经理 1 对 1 服务一家上市公司 |
| 典型场景 | 一笔 PIPE、一笔并购、一次退市整改 | 合规存续 + IR + 战略重塑 + 再融资体系化推进 |
| 交付节奏 | 以项目里程碑交付 | 以季度合规简报与年度规划滚动交付 |
Modules
可调用的七大板块
两种模式均从同一套板块中组合。
01 · Compliance & Governance
SEC & Nasdaq 合规与公司治理顾问
SEC 披露合规、董事会与委员会治理、SOX 内控、内幕管控与持续上市义务的专项顾问（基础底座板块）。
02 · IR & Capital Narrative
投资者关系 IR 与资本市场叙事顾问
股东结构诊断、投资故事重构、IR 物料与机构对接运维、ESG 披露顾问。
03 · Strategy & Business Reshaping
上市公司战略与业务重塑顾问
资本前置的战略业务重整：现状深度诊断、战略重构与业务重组、落地执行支持、资本引介联动 FA。
04 · Refinancing Advisory
资本市场融资顾问
PIPE 定向私募、ATM 场内融资、Registered Direct、可转债与优先票据的方案顾问、投资人对接与稀释测算。
05 · Cross-Border M&A
跨境并购与重组 M&A 顾问
买方标的挖掘与估值建模、卖方分拆出售、反向收购与私有化等特殊交易顾问。
06 · Brand & Global PR
品牌 PR 与全球化传播顾问
资本市场 IR 传播与企业品牌全球化 PR 一体化顾问，覆盖品牌诊断、双线叙事、媒体关系、舆情与危机传播。
07 · Special Situations
专项危机与特殊情形顾问
美股公众公司突发事件应急、监管与退市危机、交易交割、流动性、声誉和困境重组专项顾问。
Boundaries
签约前必须确认的业务边界
- 01
服务商仅提供咨询顾问输出方案，不替代美国证券律师、PCAOB 审计师出具法律、审计专业意见。
- 02
无美国 SEC 经纪-交易商牌照，不从事证券承销、证券交易执行，全部证券操作交由美国持牌中介。
- 03
资源对接≠结果保证：订单、融资、并购、摘警示函均属于前瞻性目标，不做业绩承诺。
- 04
不介入上市公司经营，不派驻董事，不获取 5% 以上受益股权。